高端產(chǎn)品仍被進口壟斷，國內(nèi)半導體測試探針產(chǎn)業(yè)加速突圍
2021年以來，在通貨膨脹的趨勢帶動下，能源、金屬、化學品價格暴漲，包括大硅片、光罩、靶材、光刻膠、封裝基板、引線框架、環(huán)氧塑封料在內(nèi)的半導體上游材料都呈現(xiàn)出價格上漲的趨勢。
截至目前，上述趨勢仍然存在，甚至有越來越多半導體材料供應商步入漲價陣營。業(yè)內(nèi)人士預測，從當前的情況來看，半導體原材料漲價的趨勢至少要持續(xù)到下半年。
據(jù)臺媒鉅亨網(wǎng)4月19日報道，為應對成本上漲，中國臺灣知名半導體測試探針供應商中探探針將自第二季起調(diào)漲價格10%。
低端價格戰(zhàn)嚴重，發(fā)力半導體測試探針
探針產(chǎn)品應用范圍非常廣泛，包括PCB板測試、晶圓測試、封裝測試、基板測試、通訊產(chǎn)品、被動元件、顯示面板等測試儀器設備都會使用到測試探針。
長期以來，國內(nèi)探針廠商均處于中低端領域，主要生產(chǎn)PCB探針、ICT測試探針等產(chǎn)品，而應用于芯片測試和晶圓測試領域的探針市場基本被進口品牌壟斷，比如日本廠商YOKOWO、美國廠商ECT、IDI及韓國廠商LEENO等。
由于低端探針供應商眾多，價格戰(zhàn)較為明顯。據(jù)某探針供應商表示，中國探針和治具供應商是伴隨著國內(nèi)消費電子產(chǎn)業(yè)鏈成長起來的，僅華東地區(qū)探針和治具供應商就超過了20家，導致供應商只能以殺價競爭的方式搶單。
值得注意的是，盡管供應商眾多，但低價競爭的方式并不利好整個測試產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)供應商也未能很好的發(fā)展壯大。
業(yè)內(nèi)人士稱，2021年，智能移動終端領域的龍頭廠商蘋果開始按照半導體的標準化測試方式進行消費電子領域的測試，但由于韓國供應鏈更加完善，率先在韓國進行，預計中國大陸將到2023年才會開始導入。
為避免落入低價、低毛利的惡性循環(huán)中，包括中探探針在內(nèi)的中國臺灣和中國大陸的部分領先供應商都想將產(chǎn)品重心調(diào)整到高端測試需求的市場上，而半導體測試探針便是正在快速成長，且國產(chǎn)替代需求強烈的市場之一。
以全球半導體測試治具和探針行業(yè)領先供應商LEENO2021年的業(yè)績來看，業(yè)績增長較為明顯，其全年實現(xiàn)營收約15億元，同比增長39.2%，其中治具部分實現(xiàn)營收約8.6億元，同比增長約56%，探針部分實現(xiàn)營收約5.1億元，同比增長21.7%。
此外，作為測試探針領域唯一一家A股上市公司，和林微納的業(yè)績增長也較為明顯，2021年實現(xiàn)營收3.7億元，同比增長61.35%；凈利潤1億元，同比增長68.33%，其中半導體芯片測試探針業(yè)務實現(xiàn)營收1.56億元，同比增長178.16%，毛利率達46.39%。
事實上，早在2020年12月，就曾在《瓶頸顯現(xiàn)，國產(chǎn)半導體測試探針突圍之路漫漫！》一文中報道，隨著國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代的需求顯現(xiàn)，近些年國內(nèi)探針廠商開始布局發(fā)力半導體測試探針產(chǎn)品。目前，正在向半導體探針市場突圍的國內(nèi)廠商有臺易電子（中韓合資）、木王探針、克爾邁斯（qualmax、韓資）、鈦輔（臺資）、先得利（港資）、和林微納等廠商。
原材料、工藝難以突破，進口探針仍是主流
不過，由于上游原材料、工藝、設備等領域都存在瓶頸，國內(nèi)半導體測試探針依賴進口的情況，尚未能很好地解決。
從行業(yè)內(nèi)了解到，在測試探針領域，尖端技術仍處于日本廠商手中，日本企業(yè)分工非常細，每一家都專注在某一細分領域做到極致，雖然國內(nèi)已經(jīng)有大型材料企業(yè)、軍工企業(yè)正在加大研發(fā)力度，力爭打破探針和治具依賴進口的局面，但探針的原材料、工藝都是瓶頸，比如表面涂層材料、電鍍工藝等。
常用的測試探針是由針頭、針管、彈簧這三個組件構成的，測試探針中的彈簧是測試探針使用壽命的關鍵因素，電鍍處理過的彈簧使用壽命高，不會生銹，也能提高測試探針是持久性和導電性。
因此，電鍍工藝是生產(chǎn)半導體測試探針的主要技術，而頂尖的電鍍工藝被日本廠商所壟斷。業(yè)內(nèi)人士稱，長期以來，在測試探針領域，日本原材料、設備廠商都是與歐美、日本、韓國、中國臺灣廠商等合作，形成了穩(wěn)定的生態(tài)圈，國內(nèi)供應商難以進入，也就無法獲得供應商的支持。
同時，PoGo PIN彈簧需要采用SWP(琴鋼線)，其具備很好的拉伸特性，能產(chǎn)生很好的機械壽命和大的彈力值，而對于SWP特殊材質(zhì)的原材料，日本也有限制出口的政策。
有業(yè)內(nèi)人士直言，探針的質(zhì)量對整個測試插座、探針卡來說非常重要，雖然現(xiàn)在國內(nèi)部分廠商已經(jīng)開始生產(chǎn)半導體測試探針，部分廠商研發(fā)的時間也不算短，但是國內(nèi)的原材料和工藝不達標，做出來的產(chǎn)品非常差。因此業(yè)內(nèi)通常考慮從歐美或者韓國供應商處進口產(chǎn)品，降低探針出現(xiàn)問題對測試產(chǎn)生的影響。
“中低端可以生產(chǎn)，高端依賴進口，這就是目前的狀況，短期內(nèi)還無法改變。”某探針廠商表示，針對晶圓測試，也就是探針卡用的探針，現(xiàn)在國內(nèi)廠商都無法生產(chǎn)，只能進口國外廠商的產(chǎn)品，相當于一個組裝廠或是貿(mào)易商。
同時，上述業(yè)內(nèi)人士還指出，其實包括穎威在內(nèi)的很多臺灣廠商，PoGo PIN的產(chǎn)品也是來自進口，其實自己本身的工廠只完成組裝部分。
需求驅(qū)動，國內(nèi)外廠商爭相布局卡位
值得注意的是，從需求端來看，測試探針國產(chǎn)替代的需求較為強烈，現(xiàn)階段以華為為代表的半導體企業(yè)和部分研究機構都在優(yōu)先采購中國大陸供應商的產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士稱，事實上，一些國內(nèi)探針臺廠商和研究機構需要做研究驗證，其實更愿意采購中國大陸供應商的測試探針，因為這塊處于純粹的賣方市場，即便先付了貨款，部分強勢的進口探針供應商可能根本不愿意配合小客戶進行研發(fā)。
同時，隨著國內(nèi)半導體測試行業(yè)發(fā)展起來，相關治具、探針卡等環(huán)節(jié)都有很好地突破，進而帶動了測試探針國產(chǎn)化進程，近年來外資廠商開始在國內(nèi)設廠，內(nèi)資廠商也因為資本的介入，能更好地加大研發(fā)力度，加速突圍。
事實上，中國大陸一直是臺資探針廠商較為重要的市場領域，包括中探探針、大中探探針在內(nèi)的廠商都在深耕于國內(nèi)市場，并均設有工廠，但LEENO、YOKOWO、ECT等外資廠商在中國大陸市場的銷售主要采取代理商模式，部分測試探針代理商也基于自身對市場的理解，開始推出自主品牌的產(chǎn)品。
2022年2月，中探探針在中國大陸的集成電路測試探針暨營運總部項目舉行了開工儀式，該項目位于晉江市集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)（科學園），用地面積38.11畝，一期總投資2億元，預計2023年投產(chǎn)。中探探針主要生產(chǎn)集成電路芯片測試治具、測試探針等產(chǎn)品。目前已將探針經(jīng)驗延展到消費性電子、新能源車、醫(yī)療器械等領域。
同時，全球知名探針卡廠商日本MJC也深耕于中國大陸市場，自2002年在上海成立子公司服務中國市場，該廠商從晶圓探針到探針卡、測試設備、測試插座都有覆蓋，在昆山和嘉興均設有工廠，但測試探針并不在中國大陸生產(chǎn)。也有部分海外測試探針團隊與國內(nèi)資本合作，或是外資測試探針廠商以技術入股本土廠商的方式，成立合資公司，開拓國內(nèi)市場。
在資本市場的助力之下，和林微納不斷加大半導體測試探針業(yè)務的投入力度，現(xiàn)階段FT測試產(chǎn)能350kk/月，預計2022年底達到500kk/月的產(chǎn)能，并向前道晶圓測試探針發(fā)力，定增募資7億元，投建于MEMS工藝晶圓測試探針研發(fā)量產(chǎn)項目、基板級測試探針研發(fā)量產(chǎn)項目。
當前，國內(nèi)半導體行業(yè)正朝著高端領域突圍，測試產(chǎn)業(yè)也處于蓬勃發(fā)展期，必將帶動與之配套的上游設備、零部件等環(huán)節(jié)加速本土化生產(chǎn)進程，無論是內(nèi)資廠商還是外資廠商，能提前布局擁抱冉冉升起的中國大陸市場，都有望受益于國內(nèi)測試行業(yè)需求暴增的紅利期。
